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        告急!一夜之間 全國水泥異常短缺!天量樓市堰塞湖徹底疏通?
        發(fā)布時(shí)間:2020-01-07  瀏覽次數:2075次   作者:中國水泥網(wǎng)   字體大?。? 【大】 【中】 【小】 【關(guān)閉】

        華南告急!華東告急!華北告急!

        一夜之間,全國水泥告急,異常短缺!

        9月份,水泥價(jià)格還在低位,市場(chǎng)還是寒冬,10月份產(chǎn)量同比還下滑2.1%。

        萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到,短短一個(gè)月,行業(yè)翻天覆地,咸魚(yú)大翻身。

        據央視財經(jīng)報道,最近一段時(shí)間,華北、華東和華南等多地的水泥市場(chǎng)價(jià)格普遍上漲。

        以前水泥都是一個(gè)季度漲一次價(jià),頂多一個(gè)月漲一次價(jià),現在都一個(gè)月漲兩次價(jià),個(gè)別地區甚至出現一個(gè)月內漲價(jià)200元/噸的巨大漲幅!

        依據9月份350元/噸的平均價(jià)格計算,水泥一個(gè)月內最高漲幅高達57.14%!

        更嚴峻的是,即便價(jià)格上漲,也買(mǎi)不到貨。

        水泥廠(chǎng)開(kāi)足馬力加大生產(chǎn),無(wú)論多少貨都被搶購一空,工廠(chǎng)門(mén)口全是提貨車(chē),非常擁堵,因為水泥生產(chǎn)不出來(lái),來(lái)了得先排隊,天亮排隊天黑了才能輪到,平均排隊時(shí)間8個(gè)小時(shí)。

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        水泥市場(chǎng)如此火爆,房地產(chǎn)又出現新情況了?

        趕在春節前 加緊搞一波!

        過(guò)去20年,城市化搞得轟轟烈烈,鋼筋水泥成為拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的主力。

        毫無(wú)意外,中國成了全球當之無(wú)愧的“水泥之王”、“鋼鐵之王”。

        比爾蓋茨都感嘆,中國3年時(shí)間消耗的水泥,比美國100年內用掉的還多。

        美國一百年建設,中國三年就搞定了。

        要知道,美國20世紀建造了各種摩天大樓、州際公路、胡佛水壩等等,這些都是美國的地標象征!

        任何東西,吃多了都會(huì )撐,水泥消費也有臨界值。

        根據發(fā)達國家經(jīng)驗,累計人均水泥消費量22噸為需求拐點(diǎn),超過(guò)這個(gè)水平,需求就會(huì )下降。

        1981年至2015年,我國累計人均水泥消費為22.29噸,首次超過(guò)22噸的臨界值,水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,行業(yè)大面積虧損。

        2015年底,我們正式提出供給側改革,水泥去產(chǎn)能拉開(kāi)大幕,嚴控新增產(chǎn)能!

        一輪行政試壓下來(lái),全國關(guān)停上千家廠(chǎng)商;一輪查環(huán)保下來(lái),全國又關(guān)停上千家廠(chǎng)商。

        告急!一夜之間 全國異常短缺!天量樓市堰塞湖徹底疏通?

        小廠(chǎng)都關(guān)了,就只剩下些大廠(chǎng),行業(yè)集中度大幅提升,產(chǎn)能和產(chǎn)量也顯著(zhù)下降。

        為什么現在水泥開(kāi)始短缺了呢?

        南方夏季多雨,不利于施工,秋冬季節,雨水偏少,氣候干燥,有利于工程施工。

        再加上,春節臨近,施工方擔心農民工回家過(guò)年,年后就不回來(lái)了。

        因此,每年春節前的秋冬季節,都是南方傳統的施工旺季,水泥需求大幅飆升!

        不可否認,傳統施工旺季,是水泥緊缺的因素之一。

        問(wèn)題是,秋冬季節,北方天氣轉冷,天寒地凍,施工條件異常惡劣,是傳統的淡季。

        但是,在這輪漲價(jià)中,最兇的不是南方,而是河南。

        據每經(jīng)記者報道,河南半個(gè)月左右上漲了200元/噸,非常意外!

        為什么?

        除了錯峰生產(chǎn),根本原因就是,基建和房地產(chǎn)投資都非常給力!

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        萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到 還是靠房地產(chǎn) 靠水泥!

        今年9月,青黃不接,地方債額度用完了,政府搞基建沒(méi)錢(qián)了,建材市場(chǎng)很冷清,水泥價(jià)格也跌至新低。

        雪上加霜,經(jīng)濟增速年初以來(lái)又一直連下臺階,各個(gè)宏觀(guān)前瞻指標都有點(diǎn)失望。

        終于,政策動(dòng)手了。

        9月4日,國常會(huì )明確要求,按規定可以提前下達明年專(zhuān)項債額度;還有額度的地方,9月底前必須全部耗完,10月底前必須把款撥到項目上。

        意思是,各地方注意了,有錢(qián)的趕緊花,沒(méi)錢(qián)的趕緊把明年的錢(qián)提前搞定,趕緊修路、建橋,建設國家。

        11月3日,國常會(huì )又要求,好的基建項目,資本金最低比例可以下調5個(gè)百分點(diǎn)。

        意思就是,項目杠桿放松了,可以加得更大,比如原來(lái)10個(gè)億資金可以搞40億的基建項目,現在可以搞50億的基建項目了。

        一系列政策打氣后,各路資金都到位了。

        企業(yè)想發(fā)債搞基建?批!三五十億,完全沒(méi)問(wèn)題。

        城投債?大力支持!2019年,城投債新發(fā)規模33172.99億元,較2018年增長(cháng)33.9%。

        錢(qián)到位了,啥都好說(shuō),基建投資立馬改善。

        11月份,廣義基建投資同增5.2%,增速環(huán)比增長(cháng)了3.2個(gè)百分點(diǎn);前11個(gè)月,廣義基建累計投資16.5萬(wàn)億,同比增長(cháng)3.5%,增速較前10個(gè)月提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。

        當然,更關(guān)鍵的是,房地產(chǎn)韌性十足,遠超預期!

        去年年末,房地產(chǎn)政策持續收緊,全國棚戶(hù)區改造計劃減半,信托等房企融資渠道也被堵住。別說(shuō)水泥廠(chǎng),幾乎所有人都預期,2019年房地產(chǎn)投資要“涼”了。

        萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到,2019年年初,房地產(chǎn)投資就開(kāi)始發(fā)力,一改往日頹勢,增速回到兩位數,然后一直高位增長(cháng)!

        對比一下,16年年中和17年年底,房地產(chǎn)單月增速跌到過(guò)2%以下,累計增速也都是5%、8%,最高10%,2019年累計增速在10%上方都沒(méi)下來(lái)過(guò)!

        現實(shí)很殘酷,2019年我國經(jīng)濟增長(cháng)的主要動(dòng)力,還是韌性十足的房地產(chǎn)投資,成為為數不多的“亮點(diǎn)”之一。

        拆解一下,到底是什么在支撐房地產(chǎn)韌性呢?

        2018年,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資里面,“其他”分項(銀白色虛線(xiàn))增速顯著(zhù)高于另外三項。這個(gè)項目里面主要體現的就是開(kāi)發(fā)商拿地費用,占比高達75%。

        也就是說(shuō),2018年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速,主要靠開(kāi)發(fā)商拿地的錢(qián)來(lái)支撐。

        注意,仔細建筑工程(暗紅線(xiàn))這個(gè)分項的趨勢,2018年增速很低,2019年立馬飆升,然后一直高位運行,支撐整個(gè)房地產(chǎn)投資。

        建筑工程這個(gè)指標什么意思呢?

        開(kāi)發(fā)商必須施工,必須動(dòng)工興料,把鋼筋和水泥,真正用到工地里,這個(gè)指標才會(huì )變化。

        而且,這個(gè)指標在房地產(chǎn)投資的占比一直高達60%左右,一點(diǎn)兒的變化,就對整個(gè)房地產(chǎn)投資產(chǎn)生重大影響。

        因此,我們看到,2018年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速也不是太低,但是建筑工程這個(gè)分項太低,水泥市場(chǎng)變化不是太大。

        但是,2019年,這個(gè)指標一路走高,水泥市場(chǎng)一下子就緊張了起來(lái)。

        接下來(lái)一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是,為啥開(kāi)發(fā)商不拿地,而是消耗鋼筋水泥,搞建筑了呢?

        因為,房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)形成了天量堰塞湖,已經(jīng)到了必須疏通的時(shí)候!

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        85億平米天量堰塞湖 必須徹底疏通!

        樓市調控,以前都沒(méi)真正下過(guò)狠手,現在一下狠手,房地產(chǎn)市場(chǎng)就變形了。

        現在房地產(chǎn)市場(chǎng)出現了兩個(gè)異?,F象,前所未有,史上首次出現。

        他們以前都是同漲同跌,趨勢一致,現在竟然破天荒出現了背離:

        第一個(gè),房地產(chǎn)建筑工程和安裝工程,這兩個(gè)指標背離。

        建筑工程上揚,主要是因為房企前兩三年拿的地,再不開(kāi)工就要被罰了,已經(jīng)到了不得不開(kāi)工的時(shí)候。

        還有一個(gè)原因就是,開(kāi)發(fā)商資金緊張,為了高周轉,必須先開(kāi)發(fā)個(gè)20%,才能達到預售條件。

        達到預售條件后,開(kāi)發(fā)商就擱置不開(kāi)發(fā)了,所以安裝工程增速很低,項目都不竣工。

        第二個(gè),期房銷(xiāo)售和現房銷(xiāo)售,這兩個(gè)指標背離。

        最近幾年,賣(mài)出去的房子,90%以上都是期房,現房不到10%,但是走勢是一致的,要冷都冷,要熱都熱。

        但是,截至2019年11月,累計同比增速為5.9%,同期,現房銷(xiāo)售持續負增長(cháng),累計同比增速達到了-21.5%!

        主要原因還是,開(kāi)發(fā)商資金緊張,搶銷(xiāo)售。

        無(wú)論是開(kāi)發(fā)商賣(mài)期房,還是只開(kāi)發(fā)不竣工,這些都加劇了:天量地產(chǎn)堰塞湖。

        根據統計局數據,截止10月份,中國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積高達85.49億平米!

        85.49億平米在建工程,這個(gè)天文數字,既是地產(chǎn)韌性,也是個(gè)巨大腫瘤,除掉是大勢所趨。

        先思考一個(gè)問(wèn)題:為什么排除千難萬(wàn)阻,硬要修改證券法呢?

        因為,領(lǐng)導們迫切希望改變經(jīng)濟基礎,從土地溢價(jià)轉移到新興產(chǎn)業(yè)溢價(jià),轉換的工具和平臺就是,資本市場(chǎng)。

        這個(gè)趨勢,早就開(kāi)始了,證券法都修改了,房地產(chǎn)堰塞湖也一定會(huì )疏通掉。

        再看一下當前房地產(chǎn)的政策趨勢:

        12月3日,黑龍江樓市調控升級,全面實(shí)行項目資本金監管制度,禁止房企貸款拿地,高層建到2/3才能預售,結合實(shí)際,開(kāi)展現房銷(xiāo)售。

        12月13日,西安發(fā)布新政,對商品房預售資金實(shí)行全額、全程監管,明確購房款必須交存監管專(zhuān)戶(hù)。

        ……

        觀(guān)察一下,最近樓市調控收緊政策,不再加碼限購,也不再限制人口流入,主要就是管控開(kāi)發(fā)商資金,不準加杠桿拿地,不準隨意動(dòng)預售款,動(dòng)搖商品房預售制度,防止爛尾!

        這會(huì )產(chǎn)生兩個(gè)結果:

        1、防止項目爛尾,開(kāi)發(fā)商一大筆錢(qián)都必須優(yōu)先保證,把現存項目完工,消耗掉這么龐大的堰塞湖。

        2、以前預售高周轉模式玩不通了,也就是說(shuō),項目不是隨便開(kāi)個(gè)頭,就能拿預售款了。這也意味著(zhù),這個(gè)堰塞湖,不會(huì )再大規模膨脹了。

        2000年,我們地產(chǎn)每年新建1億平米,2010年增長(cháng)到10億平方米,2018年又飆升到了17億平米,已經(jīng)到達極限。

        黃奇帆判斷,這個(gè)數字就是中國房地產(chǎn)市場(chǎng)的天花板,往后就進(jìn)入拐點(diǎn),每年減少。

        房地產(chǎn),是經(jīng)濟的韌性,也是經(jīng)濟的隱患。

        85.49億平米施工面積這個(gè)天量堰塞湖,疏通完工之時(shí),也就是經(jīng)濟轉型成功之際!

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